来源：时刻头条
年1月4日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”，证券代码：）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50％股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依红”）56.96％股权；向重庆机电以发行股份的方式购买其持有的上依红34％股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）10％股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上依红9.04％股权。
此次交易的标的资产中，上依投母公司层面不直接开展生产经营业务，主要持有另外两家标的公司上菲红、上依红的相关股权；上依红年在自卸车市场占有率第一，是中国领先的重型卡车生产制造商；上菲红是中国领先的柴油机制造企业之一，也是中国高技术、低排放柴油机的推进者。重组完成后，上柴股份将成为上依投的股东，与依维柯各持50％的股权；上依红将成为上柴股份的全资子公司；上柴股份将直接持有上菲红10％的股权，并通过上依投间接持有上菲红30％的股权。
预案显示，本次发行股份购买资产的发行价格为8.16元/股，不低于定价基准日前个交易日上柴股份A股股票交易均价的90％。同时，上柴股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30％，股权募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的％。
近年来，随着各方*策的陆续出台，国资国企改革已进入攻坚阶段，上海市作为国企改革重点区域，正积极推动国企改革，鼓励本地国资企业集团整体或核心业务进行改革，推动国资创新发展、重组整合、优化国资布局结构。
在此背景下，上汽作为上海国资旗下的重点企业，也积极响应上海市国企综合改革的号召，拟通过此次重组，着力提升旗下上柴股份的资产质量和发展潜力，做大做强国有资本。
另一方面，受益于“一带一路”基础设施建设和国内新基建投资等，国内重型卡车、柴油发动机销售量快速提升，根据中国汽车工业协会数据统计，年1-11月国内货车销售.04万辆，同比增长23.71％，其中货车中的重型货车销售.94万辆，同比增长39.50％；此外，根据中国内燃机工业协会数据统计，年1-11月国内各类柴油机总销量.07万台，同比增长17.83％。行业发展一片向好，为上柴股份的发展提供了重要机遇。
目前，国内重型卡车和柴油发动机的产业链纵向整合已成为行业主流的商业模式。本次重组完成后，上柴股份将致力于打造重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局。其中重型卡车业务将以本次交易完成后全资控股的上依红为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业；柴油发动机业务将延续国内领先的多领域独立供应商的定位。
将上依红打造成重型卡车头部企业
重大资产重组完成后，上柴股份的重型卡车业务将以全资控股的上依红为平台，公司计划将其打造成为商用车重卡领域的头部企业。
上依红主要从事开发、制造、销售以自卸车、牵引车、载货车在内的重型卡车产品以及配套零部件。依据销量口径，年上依红在自卸车市场占有率第一，是中国领先的重型卡车生产制造商。其旗下红岩杰狮、红岩杰豹、红岩杰卡、红岩金刚、红岩杰虎系列重卡品牌，满足主流动力配置需求，覆盖重卡，牵引车、自卸车、载货车和专用车多个车型，并在市场具备较高知名度。
同时，上依红坚持研发与创新驱动的发展思路，拥有领先的CVDP（整车开发流程）正向开发流程，并紧密结合“新四化”趋势，率先布局智联重卡产品。此外，上依红持续强化研发投入力度，对业内的新需求及新技术趋势保持
